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镍对不锈钢影响力,为何减弱?

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日期:2017-06-13 浏览:
        如果说今年的不锈钢行情,缺了点什么关注度?那恐怕就是对“”的关注度了吧。当铬铁、供需、库存、一个个都成了重点关注对象之后,为什么镍价反而失去了他的影响力了呢?

        镍的革命之后,陷入了平静期
 
        前几年为什么不锈钢行业对镍关注度比较大,是因为镍行业发生着一场“革命”。
 
        2007年,当LME镍达到5万之后,中国镍铁开始萌芽,开启了一场镍铁与镍板的斗争革命。
 
        2014年,当LME镍再次反弹达到2万之后,中国的镍铁再次革命,RKEF的技术出现,将镍铁生产成本降低,一度将镍价拉低到了1万附近。
 
        可以说过去的十年,对于镍产业而言,是发生了翻天覆地的革命的。这场轰轰烈烈的革命,带给不锈钢的生产成本是具有翻天覆地的变化的。
 
        所以在过去的十年,我们对镍铁行业的关注度是非常大的。
 
        风华不再?中国镍企艰难运行
 
        而最近两年,中国的RKEF镍铁技术发展则走到了一个瓶颈期,RKEF企业也失去了之前的成本优势;一方面在印尼的高品位镍矿少了之后,本身镍铁的品位就出现了降低,这实际上是增加了RKEF企业的成本压力;
 
        另一方面,RKEF企业也不再是最经济的原料了,面对大量印尼镍铁冲击,低价镍板俄镍的冲击,中国镍铁也感受到了不断竞争的压力。
 
        而在话语权上,不锈钢企业随着大型企业的涌现,镍铁企业更是失去了话语权。
 
        所以当去年我们看到不锈钢企业渡过了“狂欢”的一年的时候,却是不少上市镍铁企业的亏损浪潮,以及镍铁企业的黯然神丧。
 
        镍对不锈钢影响力,为何减弱?
 
        不锈钢的价格影响因素是一个综合体,如供需,成本,宏观等都有一定自己的占比,这里只能说,镍对于不锈钢的价格影响因素,今年是变弱了。
 
        为何?
 
        因为近两年商品价格的驱动力变了。这是另外一个镍失去了“往日风光”的原因。
 
        去年大宗商品价格为什么上涨,到目前,基本认为最大的原因是“货币增加带来的需求推动”。去年大宗商品都经历了一场由需求推动带来的价格上涨。
 
        而需求的推动,主要是社会库存都降到了极低的位置之后,出现的报复性反弹。
 
        所以归根结底,去年不锈钢的上涨,是由于需求推动型的上涨,所以去年的重点关注点是在,供应,去产能等因素。
 
        不锈钢的上涨之后,再才是带动了镍价的上涨。去年年底12月份的最后一波上涨,则是铬再一次推动了不锈钢的上涨。
 
        所以去年的两个因素,推动了上涨之后,今年也是必然带动价格下跌的主要因素。
 
        包括供需,包括铬铁。相比之下,去年本身就不是主动因素的镍,当然处于关注度较低的位置。
 
        未来镍的关注度会逐渐下降?
 
        笔者认为,其实镍发展到现在,未来出现的趋势一定是,越来越高度集中化的趋势,并且钢厂的话语权一定是越来越强的。
 
        未来,镍,很可能看钢厂的脸色了,这个角色终于要互换了。
 
        为什么呢?
 
        由于沪镍的到来,让中国企业有了更多的话语权了。伦镍每天成交大概在8000手左右,按照标准合约一手6吨来算,每天成交大概在48000吨,沪镍期货成交量每天维持在20万吨附近,从成交量来看 ,沪镍已经是后来居上了。
 
        但是不能不说,两者应该是互相影响的关系存在,但是沪镍带给国内企业更多的是,中国企业的话语权增强了。
 
        在国内,随着不锈钢企业纷纷在向原料端延伸,如新兴的民营企业,基本都在原料拥有自己的冶炼企业,本身对外的依存度都在降低;
 
        而相较于国内的镍铁企业,现在钢厂的话语权显然更强。我们可以想象,在未来上期所上马不锈钢期货之后,不锈钢企业的话语权还将进一步增强。
 
        镍的洗盘,带给不锈钢思考
 
        我们可以看到,镍的这几次产业革命之后,中国的镍企从之前的200-300家,到如今的20-30家,洗盘从未停止。
 
        但是纵观国外,中国的镍企仍旧相对分散,国外大型规模镍铁企业加起来也就20-30家。
 
        目前中国不锈钢企业大多实行一体化的发展策略,那么未来中国镍企还恐怕将会继续面临钢厂的围追堵截。
 
        所以我们不禁要思考:当原料端逐渐的实行规模化之后,不锈钢企业的规模化道路又该怎么走呢?
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