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金九已来临,但成交难续旺八

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日期:2013-09-11 浏览:

9月已经过去10几天了,但是很多经销商反应成交情况很不理想,传统的金九银十并没有带来预期成交,甚至不如8月,下游采购观望居多。
    一、宏观经济导向

从全球宏观经济面来看,欧元区经济状况的关注度要远远低于美国9QE政策退出问题,目前美国经济虽各项经济数据时好时坏,但基本处于稳步复苏之中;各官员关于美国QE政策9月份退出的说法不一,若退出将影响全球经济发展,同时也将影响大宗商品价格。中国经济状况从PMI指数看开始好转,而且7月召开的经济会议定调看,下半年中央各项经济将为稳增长服务,GDP继续保7%以上;但是货币环节继续保持现有政策。因此对下半年经济预期有个明朗的态度,有利于不锈钢市场发展。另外,9月份西方国家可能对叙利亚发起军事打击将影响全球经济走势,同时也将影响大宗金属的走势,这是当下业内人士都极其关注的实时事件。

二、原料面情况解读

8月前期价格上涨主要受矿、镍铁价格连续上涨拉动LME镍价企稳反弹。同时,中国7月份各项经济数据公布,市场担忧情绪缓解,美国各项数据继续转好,宏观面刺激镍价在8月第一周扩大反弹幅度。在8月下旬受库存量节节攀升出现了回调盘整,月底受美元大涨以及对西方国家可能对叙利亚发起军事打击的忧虑拖累,伦镍阴跌连连。9月份镍价继续向下调整的可能性升高。

在镍价上涨的同时,国内高镍生铁市场行情更加疯狂,镍铁厂惜售现象明显,7月下旬钢厂高镍铁招标价连续上调,截止7月底钢厂高镍铁散单招标价已涨至960-970/镍,涨幅近50-60/镍。随后热度不减,8月中下旬价格已涨至1040-1050/镍。太钢宝钢酒钢三大钢厂的公布的9月份主流月度招标价为990-1020/镍不等,涨幅近100/镍。

在价格不断上涨的前提下,8月份镍铁厂惜售现象非常明显,钢厂反映,想大批量采购较难。酒钢最新公布的价格政策中,供应量越大,价格越高的刺激方案,也难以提高采购量。但是镍铁厂8月份开工率在不断提升。

7-8月镍铁、镍矿价格出现反弹,尤其是高镍铁反弹幅度较大。主要原因:其一,高镍铁价格连续两个月维持较低水平,部分地区企业已经出现亏损,普遍开工率不足是主流现象,据悉高镍铁企业整体开工率仅维持在50%左右。其二,在高镍铁开工率不足的情况下,镍铁厂维持订单生产,现货流通库存不多,为价格上涨奠定基础。其三,在供应不足的情况下,个别钢厂明显增加高镍铁的采购量,而且北方钢厂7月有囤货的迹象,导致价格一涌而起。其四,中国镍矿进口量连续两个月出现减少,原矿供应量下降为镍矿价格上涨提供条件;而且20141月将禁止出口原矿的消息,也刺激了国内镍矿商有集中抢货,囤货的现象。其五,印尼8月份进入斋月,开工率不足,将影响到出货量。届时国内镍矿价格有望得以支撑,为镍铁价格走稳提供了一定保障。

从目前国内镍铁市场看,镍铁价格在短短一周多时间内上涨超100/镍以上,此涨幅大于LME镍价和现货镍价,极高的涨幅使得镍铁厂扭亏,促使镍铁厂开工率明显提高。据统计8月份开工率均已达到53%上下,较前期增加近3个百分点。而且镍矿价格也出现了20-30/湿吨的涨幅。

业内大部分人士认为,此次涨价过于激进,占用上涨空间较大。7月份镍矿进口量恢复,而且受印尼取消镍矿配额政策,8-9月份的进口量将猛增,镍矿价格后期上涨空间也将有限。月份高镍铁厂开工率将继续提高,现货供应量增多,将抑制价格上涨空间,或将走稳。但镍矿价格上涨支撑成本走高,9月镍铁价格回调可能性不大。

本月镍铁价格总体运行情况如下表所示(高、中镍铁单位:元/镍;低镍铁单位:元/吨):

品味

最高价

最低价

本月均价

上月均价

涨跌

幅度

10≤Ni≤15

1010

925

965.0

909.1

55.9

+6.15%

4≤ Ni ≤6

1000

935

960.2

922.6

37.6

+4.08%

6≤ Ni ≤8

990

925

946.8

912.6

34.2

+3.75%

1.6≤ Ni ≤1.8

2650

2480

2538.2

2447.0

91.2

+3.73%


     8月国内高碳铬特价格稳中下滑,幅度较小。港口铬矿价格弱势持稳,印度50%精粉微涨1/吨度,国内供需矛盾以及部分钢厂招标价格下行是主因。立足8月行情,展望9月,预计这种弱势行情还将延续。首先,国内钢厂招标价格大部分持稳,部分钢厂微降,使得国内铬铁价格上涨缺乏条件;其次,国内现货库存依旧表现充足,从统计来看,虽开工略有下降,但在大型生产企业新设备增加的情况下,整体产量保持增长态势,而下游需求增长不明显,供大于求的矛盾或将进一步激化;另外,港口铬矿库存依旧保持高位,询盘平平,成交偏弱,价格弱势持稳,对于高碳铬铁支撑已表现较为乏力,拉涨就更不可能。再加上进口高碳铬铁的冲击,以及业内人士的信心缺失,高碳铬铁行情回暖之路依旧漫长。预计进入金九时节,国内高碳铬铁市场恐怕仍将表现的孱弱不堪,价格上涨较难。

 8月废不锈钢市场整体以上涨为主,虽上涨势头较强,但市场价格变化不大。8月304一级料本月上涨100元/吨左右,430废料价格下跌200元/吨左右,201废料价格保持平稳。8月中上旬,伦镍价格一改7月震荡之势,上涨势头较强,业内人士看涨心态增强,市场询盘逐渐增多,废不锈钢市场叫涨者比比皆是。随着钢厂9月招标价格的出台,更使得商家信心满满,当然其中包含由于受早期废料行情压抑较久而产生的故意调高价格的心态。然而进入中下旬,由于伦镍持续高位震荡,未能有效突破,伦镍行情出现反转,伦镍价格震荡下行,国内废料价格上涨之路受阻,国内废不锈钢价格开始趋稳。预计9月份废不锈钢行情恐将随着伦镍震荡而下。

纵观不锈钢原料行情,伦镍、镍铁、铬铁、废钢等价格8月份预计都不是很理想,原料面很难给不锈钢现货价格提供有效上涨支撑。

三、            市场基本面情况

8月份300系不锈钢现货价格大幅上涨,尤其是304涨势强劲,单月涨幅在1300-1500/吨。

8304资源现货价格大幅上涨最初由佛山“资源慌”引起,加上镍铁、LME镍价格上涨及贸易商拿货积极性提高等因素配合,佛山市场价格短期内得到迅速拉涨。另外佛山贸易商从无锡市场调货频繁,无锡市场现货价格也得到拉涨。但由于市场大幅涨价后,市场需求并没有大幅好转,加之目前镍价处于震荡回调,市场热情逐渐淡去,市场现货出现回调,逐渐趋于合理性。

8月份304/2B卷板价格情况  2.0*1219*C切边含税月均价(单位:元/吨)

钢厂

地区

最高价

最低价

月均价

太钢

无锡

16700

15400

16114

宝新

无锡

16700

15500

16214

张浦

无锡

16800

15500

16214

联众

无锡

16200

15200

15914

酒钢

无锡

16700

15400

16114

太钢

佛山

17100

15600

16527

宝新

佛山

17200

15700

16627

张浦

佛山

17200

15700

16627

联众

佛山

16900

15400

16327

酒钢

佛山

17100

15700

16114

304现货价格和镍铁市场价格上涨也推涨200系不锈钢现货价格水涨船高。除此之外,为了避免同行之间相互恶性竞争,佛山市金属材料行业协会发起的要求200系主流生产厂家对200不锈钢报价保护政策也对200系现货价格上涨起了关键作用。这一点从此会议结束后联众代理商统一上调市场报价中看出。

目前看,LME镍价格处于盘整阶段,上涨动力不足,下跌空间有限,对现货价格支撑作用有限。同时市场报价在前期大幅拉涨后,基本有价无市,市场报价较虚,加之需求没有跟上来,市场乐观心态逐渐淡去,尽管贸易商报价仍在硬挺,但实际成交清淡,成交价出现回调。9月份钢厂大幅上调盘价,对后期现货价格起到一定支撑,但若后期市场需求依旧清淡,市场价格势必处于僵持阶段。预计9月份现货价格盘整可能性较大。

8月份430/2B卷板价格情况  2.0*1219*C切边含税月均价(单位:元/吨)

产品

太钢

宝新

联众

区域

最高

最低

月平均

最高

最低

月平均

最高

最低

月平均

无锡

9000

8800

8891

9600

9400

9491

9000

8800

8877

佛山

9000

8900

8968

9600

9500

9568

9000

8900

8968

无锡市场方面,8月呈现200/吨的下跌幅度,目前主流成交在8800/吨,宝钢及酒钢库存相对充实,月末成交也压制在8700/吨,部分低成本资源,商家亦能低价成交。热轧方面无锡市场现货流通以宝钢及太钢为主,且价差较小,主流报盘在8500/吨,太钢4.0mm资源商家表示成交能有一定空间,但库存趋紧以平板为主,以此可见短期冷热轧难以呈现良性局面。小品种方面,443444报盘平稳,市场交投氛围不佳,需求点多在1.2mm 1.5mm冷轧资源。佛山市场方面,市场需求跟不上,贸易商盈利空间逐步收窄,8月市场表现还是重回平静,贸易商谨慎报价,理性操作,拉涨行情较难实现。409L报价小幅下调100/吨,现货市场报在8900/吨(毛边),430冷轧库存趋紧,太钢四尺代理持有量相对偏低,到货情况不明显,商家步伐相对谨慎和平稳,目前太钢、酒钢、联众报价多在8800/吨(毛边)。8月份是一个过渡期,9月份是过渡期,还是上升期?或是迷茫期?暂且不知道。终端表现短期暂难满足各方欲望,就目前成本支撑、需求趋向、价格所处位置而言,预计9月份不锈钢价格盘整为主。

通过对于当下市场主流不锈钢品种的解读,可以基本感觉到9月份不锈钢现货价格弱势盘整的可能性较大。

四、进出口情况

从海关统计数据分析来看,20137月份我国不锈板(带)材净出口量为126042.299吨。当月我国不锈板(带)材进口量为53709.102吨,环比增加12512.942(23.3%),同比增加3059.422吨(5.7%);当月出口量为179751.401吨,环比增加10725.161(35.97%),同比增加75711.471吨(42.12%)。

从进出口数据来看,7月份我国不锈钢板(带)进出口量小幅增加,这表明国内外不锈钢板(带)市场需求较6月份有所好转,但由于临近国外夏休日,且处于不锈钢传统需求淡季,因此增幅不大。

目前,欧元区各主要成员国正在自救,且市场对其关注度也在减少,因此近期对市场影响并不明显。美国近期发布的经济数据也时好时坏,市场在缓慢复苏中,经济发展相对平稳。中国下半年货币政策不可能有太大改善,全年经济增速保持在7%以上基本没有问题,政府出台大幅刺激措施的可能性几乎没有,国内经济环境相对稳定。全球经济没有太大改观,为我国不锈钢板(带)进出口提供了相对稳定的环境,因此未来一个月我过不锈钢出口仍会处于一个相对疲弱期。

 五、总体预判

综上所述,8-9月份镍铁招标价在不断上涨,钢厂成本直接上涨800/吨以上。8月份钢厂订单量较好,尤其是在400系价格连续下跌的情况下,304订单量急增。随着9月中下旬各钢厂资源的陆续到达,市场供需状况将发生改变,而目前市场需求也没有大幅好转迹象,市场报价虚高的现象将被挤压,同时贸易商面临季末贷款还款压力,价格或可面临回调盘整。从进出口数据来看,目前不锈钢板(带)进出口仍处于时好时坏阶段,尤其随着国外夏休日与传统出口淡季的到来,未来一个不锈钢进出口难以有好的表现。预计9月份市场价格在16000-16500/吨之间盘整的可能性较大。

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